一、宏觀經(jīng)濟(jì)

1、財(cái)政部：全國(guó)人大常委會(huì)批準(zhǔn)增加6萬(wàn)億元地方政府債務(wù)限額后，2024年地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)新增限額從3.9萬(wàn)億元增加到9.9萬(wàn)億元，2024年末地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額調(diào)整為35.5萬(wàn)億元。

2、統(tǒng)計(jì)局：1-10月，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額58680.4億元，同比下降4.3%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入110.96萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)1.9%。10月末，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率為57.7%，同比下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。

3、統(tǒng)計(jì)局：11月，制造業(yè)PMI為50.3%，環(huán)比上升0.2個(gè)百分點(diǎn)；非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為50.0%，環(huán)比下降0.2個(gè)百分點(diǎn)；綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)為50.8%，與上月持平。

4、央行：決定自統(tǒng)計(jì)2025年1月數(shù)據(jù)起，啟用新修訂的狹義貨幣（M1）統(tǒng)計(jì)口徑。修訂后的M1包括流通中貨幣（M0）、單位活期存款、個(gè)人活期存款、非銀行支付機(jī)構(gòu)客戶(hù)備付金。

二、金融市場(chǎng)

1、央行：10月，債券市場(chǎng)共發(fā)行各類(lèi)債券52361.7億元。國(guó)債發(fā)行11027.0億元，地方政府債券發(fā)行6831.3億元，金融債券發(fā)行7852.1億元，公司信用類(lèi)債券發(fā)行9425.2億元。截至10月末，境外機(jī)構(gòu)在中國(guó)債券市場(chǎng)的托管余額4.29萬(wàn)億元。

2、央行：市場(chǎng)利率定價(jià)自律機(jī)制工作會(huì)議召開(kāi)。強(qiáng)化利率政策執(zhí)行，規(guī)范金融機(jī)構(gòu)定價(jià)行為，促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)提升自主理性定價(jià)能力。存款利率不得違規(guī)手工補(bǔ)息，貸款利率要符合風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)原則。

3、金融監(jiān)管總局局長(zhǎng)李云澤：要積極支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，加力落實(shí)穩(wěn)增長(zhǎng)一攬子增量政策，加快城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制擴(kuò)圍增效。要增強(qiáng)大型銀行自身高質(zhì)量發(fā)展能力，改進(jìn)資產(chǎn)負(fù)債管理，注重“量、價(jià)、險(xiǎn)”的平衡，積極探索符合自身特色的差異化發(fā)展模式。

4、央行行長(zhǎng)潘功勝：明年，將繼續(xù)堅(jiān)持支持性的貨幣政策立場(chǎng)和政策取向，綜合運(yùn)用多種貨幣政策工具，加大逆周期調(diào)控力度，保持流動(dòng)性合理充裕，降低企業(yè)和居民綜合融資成本。重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)科技創(chuàng)新、綠色金融、消費(fèi)金融等領(lǐng)域的支持力度。

5、證券時(shí)報(bào)：截至三季度末，企業(yè)年金積累基金規(guī)模達(dá)3.52萬(wàn)億元，較2023年末增逾10%。前三季度累計(jì)收益1153.89億元，同比大幅增長(zhǎng)187.5%；加權(quán)平均收益率3.56%，同比高出2.11個(gè)百分點(diǎn)。

6、券商中國(guó)：據(jù)悉，股票回購(gòu)增持專(zhuān)項(xiàng)貸款的最新監(jiān)管要求起了重大變化，主要調(diào)整包括，“主要股東”必須為直接持股5%以上的股東，暫不含自然人及金融機(jī)構(gòu)；貸款期限被限定為最長(zhǎng)3年；貸款比例設(shè)定為不超過(guò)90%等。

三、產(chǎn)業(yè)聚焦

1、中辦、國(guó)辦：發(fā)布關(guān)于數(shù)字貿(mào)易改革創(chuàng)新發(fā)展的意見(jiàn)。到2029年可數(shù)字化交付的服務(wù)貿(mào)易規(guī)模占我國(guó)服務(wù)貿(mào)易總額的比重提高到45%以上；加快發(fā)展通信、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、人工智能、區(qū)塊鏈、衛(wèi)星導(dǎo)航等領(lǐng)域?qū)ν赓Q(mào)易；鼓勵(lì)電商平臺(tái)、經(jīng)營(yíng)者、配套服務(wù)商等各類(lèi)主體做大做強(qiáng) 加快打造品牌；放寬數(shù)字領(lǐng)域市場(chǎng)準(zhǔn)入，推動(dòng)電信、互聯(lián)網(wǎng)、文化等領(lǐng)域有序擴(kuò)大開(kāi)放。

2、中指院：11月房地產(chǎn)企業(yè)債券融資總額為482.7億元，同比增長(zhǎng)9.0%，環(huán)比增長(zhǎng)66.6%。行業(yè)債券融資平均利率為2.73%，同比下降0.85個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比下降0.25個(gè)百分點(diǎn)。1-11月，房地產(chǎn)行業(yè)債券融資總額4852.7億元，同比下降24.0%，降幅環(huán)比有所收窄。

四、國(guó)資動(dòng)態(tài)

1、國(guó)資委、發(fā)改委：支持中央企業(yè)發(fā)起設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資基金，重點(diǎn)投早、投小、投長(zhǎng)期、投硬科技。對(duì)于早期項(xiàng)目，可以適當(dāng)簡(jiǎn)化資產(chǎn)評(píng)估、盡職調(diào)查程序，授權(quán)投資團(tuán)隊(duì)在一定投資額度內(nèi)自主決策；針對(duì)國(guó)資創(chuàng)業(yè)投資“不敢投”“不愿投”等問(wèn)題，健全符合國(guó)資央企特點(diǎn)的考核和盡職合規(guī)免責(zé)機(jī)制。

2、財(cái)政部部長(zhǎng)藍(lán)佛安：加快發(fā)行使用進(jìn)度，確保再融資債券“發(fā)行一批、置換一批”，讓政策效應(yīng)盡快釋放；對(duì)新增隱性債務(wù)保持“零容忍”的高壓監(jiān)管態(tài)勢(shì)，將不新增隱性債務(wù)作為“鐵的紀(jì)律”；加快推進(jìn)融資平臺(tái)改革轉(zhuǎn)型，堅(jiān)決防止違規(guī)為地方政府提供新增融資服務(wù)。

3、財(cái)政部：就《關(guān)于政府采購(gòu)領(lǐng)域本國(guó)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施政策有關(guān)事項(xiàng)的通知》向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)。征求意見(jiàn)稿提出，政府采購(gòu)活動(dòng)中既有本國(guó)產(chǎn)品又有非本國(guó)產(chǎn)品參與競(jìng)爭(zhēng)的，對(duì)本國(guó)產(chǎn)品的報(bào)價(jià)給予20%的價(jià)格扣除，用扣除后的價(jià)格參與評(píng)審。

4、財(cái)新網(wǎng)：此前一直由發(fā)改委和財(cái)政部共同審核的地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目，或?qū)⒃圏c(diǎn)給予省級(jí)政府審核自主權(quán)。從多名省級(jí)發(fā)改委、財(cái)政廳人士獲悉，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目審核自主權(quán)試點(diǎn)或?qū)⑼崎_(kāi)，擬落地浙江、山東等12個(gè)省份，待正式文件下發(fā)后進(jìn)入實(shí)操。